Una mattina di formazione per tutti sulla protezione del capitale umano

di Marco Liera (*) - 15/01/2015

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Il capitale umano, inteso come capacità reddituale di un individuo, è la principale ricchezza per la maggior parte dei risparmiatori in base alla migliore ricerca accademica internazionale. Esso va adeguatamente assicurato e la sua maggiore o minore incertezza condiziona notevolmente le scelte di investimento personale.

Per questo motivo, sabato 31 gennaio alle 9.30 YouInvest sarà a Olgiate Molgora (LC) per una mattina di formazione gratuita e aperta a tutti - professionisti e risparmiatori - su Il Capitale Umano e la pianificazione finanziaria: il ruolo chiave delle polizze assicurative. All'evento parteciperanno i soli docenti di YouInvest, e pertanto non vi saranno proposte o presentazioni commerciali. L'evento formativo è valido ai fini della formazione obbligatoria IVASS (3 ore) a chi ne farà richiesta. Per iscrivervi è sufficiente che mandiate una email a info@youinvest.org specificando nome, cognome, telefono, indirizzo, eventuale qualifica/organizzazione di appartenenza.

Sabato 31 gennaio 2015 – Olgiate Molgora (LC), via al Lavatoio 2 – ore 9.30-12.30

c/o Studio Feole - Modulo di 3 ore

Docenti: Marco Liera, Maurizio Santi, Alberto Vai

Il Capitale Umano e la pianificazione finanziaria: il ruolo chiave delle polizze assicurative

  • Il Capitale Umano come elemento-chiave nella Pianificazione Finanziaria
    • Cos’è il Capitale Umano e come influenza il financial planning
    • I limiti dell’autoassicurazione e il ruolo delle polizze di protezione del capitale umano come strumento per consolidare la ricchezza dei clienti
    • Il Capitale Umano e le sue relazioni con gli investimenti finanziari e con l’investimento immobiliare

 

  • Un approccio integrato alla finanza personale: la “Piramide YouInvest”
    • Uno schema disciplinato di pianificazione finanziaria: la Piramide YouInvest, ovvero il Financial Planning Olistico (The Financial Risks Pyramid: Taking a Holistic Approach to Financial Advice, Nicola Zanella, The Journal of Wealth Management, Winter 2014)

 

  • Il ruolo degli strumenti assicurativi nella Pianificazione Finanziaria e Successoria
    • I motivi per cui il cliente non percepisce la necessità di assicurarsi
    • Cenni sulla normativa successoria e le sue implicazioni
    • L’importanza delle polizze; tutela, investimento, previdenza
    • Gli strumenti assicurativi nella pianificazione finanziaria e successoria

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