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La società svolge attività di formazione finanziaria, di consulenza alla creazione e gestione di modelli di wealth management e di fornitura di informazioni a supporto delle decisioni. In particolare, la missione di YouInvest è quella di applicare la migliore ricerca accademica alla finanza personale.

YouInvest propone una formazione a catalogo o su commessa destinata a consulenti e altri professionisti della finanza e delle assicurazioni che spazia dalla dinamica dei mercati e delle economie, alle metodologie di costruzione del portafoglio e di selezione degli strumenti più adeguati, alla previdenza complementare e alla finanza comportamentale.

Una costante attività di analisi dell’Area Studi e Ricerche costituisce la base della formazione e della consulenza a banche e reti di promotori/private banker e assicuratori, che viene erogata direttamente dai docenti di YouInvest e da una serie di collaboratori esterni di comprovata competenza in specifiche aree del financial and life planning comprese aree quali la consulenza immobiliare e la pianificazione successoria.

La formazione di YouInvest viene già fornita in varie modalità (in aula e/o su supporti multimediali) a importanti network di consulenza finanziaria e assicurativa.
Dal go-live di YouInvest (29 aprile 2011) abbiamo contribuito a formare in-house più di 5mila tra promotori finanziari, private bankers, consulenti bancari e postali, agenti e broker di assicurazione, erogando complessivamente più di 500 giornate d'aula, oltre ad altre diverse migliaia tramite interventi formativi a distanza.

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento obbligatori previsti per gli intermediari assicurativi, la società è in grado di erogare un corso di formazione professionale per Intermediari di Assicurazione per l'ottenimento dell'attestato formativo IVASS – 60 ore e un corso di formazione professionale per Intermediari di Assicurazione per l'ottenimento dell'attestato formativo IVASS – 30 ore.

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